Sole 24 Ore, aumento sottoscritto per intero con il consorzio

27 Novembre 2017

Rispettatao l'impegno di Confindustria.

Il Sole 24 Ore - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 novembre 2017, Il Sole 24 Ore Spa comunica che si è conclusa l'offerta in opzione di numero 52.012.476 azioni speciali del Sole rivolta ai possessori di azioni ordinarie e speciali della Società, rivenienti dall'aumento di capitale apagamento e informa inscindibile deliberato dall'assemblea straordinaria del 28 giugno 2017.

In particolare, durante il periodo di opzione, iniziato il 30 ottobre 2017 e conclusosi il 16 novembre 2017, estremi inclusi, sono state sottoscritte numero 47.336.172 azioni, pari al 91,01% delle azioni e per un controvalore complessivo pari a 45.490.061,30 euro, per effetto dell'esercizio di 11.834.043 diritti di opzione.

La società precisa che Confindustria, in adempimento agli impegni in precedenza assunti, ha esercitato 7.804.371 diritti di opzione alla stessa spettanti, corrispondenti a numero 31.217.484 azioni, per una quota pari al 60,02% del totale delle azioni, per un controvalore complessivo di 30.000.002,12 di euro.

Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, la Società ha offerto in Borsa 11.169.076 diritti d'opzione non esercitati nel periodo di opzione (i "Diritti Inoptati"). Tutti i Diritti Inoptati sono risultati interamente venduti

nel corso della prima seduta dell'Offerta in Borsa, il giorno 21 novembre 2017, per un ammontare complessivo pari a 233,82 euro.

All'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte 442.160 azioni relative a 110.540 Diritti Inoptati per un controvalore complessivo di 424.915,76 euro.

Pertanto, a esito di quanto sopra, risultano complessivamente sottoscritte 47.778.332 azioni pari al 91,86% delle azioni e per un controvalore complessivo paria 45.914.977,06 euro.

Ai sensi e ai termini dell'accordo di garanzia, le 4.234.144 azioni residue (per un controvalore complessivo di 4.069.012,38 euro) saranno sottoscritte dal consorzio di garanzia composto da Banca Imi Spa e Banca Akros Spa, a esito del perfezionamento dell'Operazione Formazione.

A seguito di tale sottoscrizione daparte dellebanche del consorzio di garanzia, l'aumento di capitale in opzione e in forma inscindibile risulterà interamente sottoscrittoperun controvalore complessivo di 49.983.989,44 euro.

IlDocumento diRegistrazione,laNotalnformativae laNota di Sintesi (insieme, il "Prospetto") sono pubblicati ai sensi di legge e quindi resi disponibili presso la sede sociale del Sole in Milano, Via Monte Rosa 91, nonché sul sito internet www.gruppo24ore.ilsole 24ore.com.

di R.Fi.